ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk politika toplantısında beklentileri karşılayarak faizleri %3.50 - %3.75 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından FED Başkanı Powell, düzenlenen basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

-Mevcut politika çift görevi destekliyor; konut sektörü faaliyetleri zayıf, kapatma etkileri bu çeyrekte tersine dönmeli.

-İşgücü piyasası istikrar kazanıyor olabilir; işgücü azaldığı ve talep zayıfladığı için istihdam artışı yavaşlıyor; enflasyon hâlâ hedefin üzerinde.

-Hizmet sektöründe enflasyon düşüşü sürecek; para politikası faiz oranı makul nötr aralığında.

-FED, gelecekteki hamlelerin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda iyi bir konumda; politika önceden belirlenmedi, kararlar toplantı toplantı alınacak.

-Lisa Cook davası FED tarihinin belki de en önemli davası.

-Son toplantıdan bu yana ekonomik faaliyetlere ilişkin görünüm açıkça iyileşti.

-Bugün faiz oranının sabit tutulması geniş destek gördü.

-İstihdam ve enflasyon arasında hala bazı gerilimler var.

-ABD ekonomisi geçen yıl sağlam bir büyüme kaydetti.

Powell yaptığı konuşmada geleceğe dair yönlendirici bir açıklama yapmaktan kaçındı. Politika faizinin nötr bölgede olduğunu ve kararların toplantıdan toplantıya verilere bağlı kalınarak alınacağını belirtti. Soru-cevap aşamasında politik ve siyasi soruları cevaplamaktan kaçındı. FED Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra üye olarak kalmaya devam edeceği konusunda karar vermediğini söyledi.

*FED, yılın ilk toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50–%3,75 aralığında sabit tuttu; karara karşı çıkan iki üye (Miran ve Waller) 25 baz puan indirim yönünde oy kullandı.

*Powell, Fed’in faizi %3,50–3,75 aralığında sabit tuttuğu toplantı sonrası ABD ekonomisinin 2026’ya “sağlam bir temelle” girdiğini, büyümenin güçlendiğini ve enflasyonun (hedefin üstünde kalsa da) %2’ye doğru düşüş eğilimini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

*FED faiz kararına ilişkin haberimize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://ikon.news/haber/detay/934575

*Microsoft, 2.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 3,91 $ hisse başı kâr beklentisine karşılık 5,16 $ hisse başı kâr açıkladı (Önceki: 3,23 $). Toplam gelir ise 80,25 milyar $ beklentilere karşılık 81,27 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 69,6 milyar $).  Bu sonuçların ardından hisse fiyatları -%6.15 düştü.

*Microsoft, kar ve gelirde beklentileri aştı ve bulut geliri 50 milyar doları geçti, ama AI yatırımlarının maliyeti ve  harcamaların artması endişesiyle piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık %6.1 değer kaybetii.

*Tesla, 4.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 0,44 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 0,50 $ hisse başı kar açıkladı (Önceki: 0,73 $). Toplam gelir ise 24,96 milyar $ beklentilere karşılık 24,9 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 25,71 milyar $).$). Bu sonuçların ardından hisse fiyatları şuana kadar %2 yükseldi.

*Tesla, 4Ç sonuçlarında beklentileri aşarken Elon Musk’ın Optimus insansı robotlarının yıl sonuna doğru üretime gireceğini ve otonom/robotaksi planlarının hızlandığını söylemesiyle hisse yükseldi.

*Tesla, 2026’da 20 milyar $’ın üzerinde rekor bir yatırım/harcama (capex) planlayarak odağını klasik otomobilden çok robotaksi (Cybercab), otonom sürüş, Optimus robotları ve AI altyapısına kaydırıyor.

*Meta, 4.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 8,19 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 8,88 $ hisse başı kar açıkladı (Önceki: 8,02 $). Toplam gelir ise 58,34 milyar $ beklentilere karşılık 59,89 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 48,39 milyar $). Bu sonuçların ardından hisse fiyatları şuana kadar %6.65 yükseldi.

*IBM, 4.çeyrek bilançosunu yayınladı ve bu bilançoya göre 4,32 $ hisse başı kar beklentisine karşılık 4,52 $ hisse başı kar açıkladı (Önceki: 3,92 $). Toplam gelir ise 19,23 milyar $ beklentilere karşılık 19,7 milyar $ olarak açıklandı (Önceki: 17,6 milyar $). Bu sonuçların ardından hisse fiyatları şuana kadar %7.65 yükseldi

*Nvidia, Microsoft ve Amazon’un OpenAI’ye toplamda 60 milyar dolara kadar yatırım yapmak için görüşmeler yürüttüğüne dair bilgiler medyaya yansıdı.

*Çin’in, ByteDance/Alibaba/Tencent gibi büyük teknoloji şirketlerinin Nvidia H200 yapay zekâ çiplerini satın almasına onay verdi.

*Starbucks, ABD satışlarında iki yıl aradan sonra ilk kez yeniden artış kaydederek talep görünümünde toparlanmanın başladığına işaret etti.

*Avustralya’nın 4Ç ticaret fiyatları verileri, ihracat fiyatlarının %3,2 yükselip ithalat fiyatlarının da beklentinin aksine %0,9 artmasıyla ülkenin dış ticaret hadlerini (terms of trade) iyileştirdi; bu tablo AUD ve milli gelir için sınırlı destek verirken, yükselen ithalat fiyatlarının enflasyon tarafında takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor. 

Ons altın geçtiğimiz gün 5598 seviyesinde rekor tazeledikten sonra güçlü şekilde düşüşler yaşamaya başladı. Trump’ın yeni FED başkanı için Warsh’ı aday göstermesi bu satış dalgasının faktörlerinden biri olabilir.

Haftanın son işlem gününe 5377 seviyesinde giriş yapan ons altın, gün içinde 4942 seviyesine kadar geriledi. Anlık fiyatlamalar ise 5029 bölgesinde 8 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyor. Aşağı bölgede 5000 bölgesi destek olarak test ediliyor.

Günlük kapanışın 5000 bölgesi altında kalması durumunda satış baskılarının geçerli kalması beklenebilir. Yukarı yönlü dönüşlerde ise 5200 bölgesi kısa vadede direnç oluşturabilir.

Destekler: 5000 – 4640 – 4380

Dirençler: 5200 – 5320 – 5598

*Alphabet ve Qualcomm bugün ABD piyasalarının kapanışının ardından (PM) bilançolarını açıklayacak; beklentiler Alphabet için EPS 2,62 (önceki: 2,15) ve gelir 110,97 mlr $ (önceki: 96,47 mlr $), Qualcomm için ise EPS 3,40 (önceki: 3,41) ve gelir 12,11 mlr $ (önceki: 11,67 mlr $) seviyesinde.

*ABD’de Ocak ayı ADP Tarım Dışı İstihdam 22 bin ile 46 bin beklentinin ve 37 bin önceki verinin altında kalarak özel sektörde istihdam artışının yavaşladığına işaret etti.

*Intel, yeni GPU programıyla yapay zekâ hızlandırıcılarında Nvidia ve AMD ile daha direkt rekabete girmeye hazırlanıyor; CEO Lip-Bu Tan bu hattın güçlendirileceğini söyledi.

*ABD’de Ocak ISM İmalat Dışı PMI 53,8 ile 53,5 beklentinin hafif üzerinde gelirken önceki seviyesini koruyarak hizmet tarafında momentumun sürdüğüne işaret etti.

*OpenAI finansman turunda Jensen Huang liderliğindeki Nvidia’nın yaklaşık 20 milyar $ ile en büyük tekil yatırımına yaklaşabileceği konuşulurken, Çin’e gelişmiş çip satışlarında lisans sürecindeki belirsizlik nedeniyle talebin bekle-gör modunda kaldığı aktarılıyor.

*ABD’de Ocak Hizmet PMI 52,7 ile 52,5 beklenti ve öncekinin hafif üzerine çıkarak hizmet sektöründe aktivitenin ılımlı şekilde güçlendiğine işaret etti.

*Euro Bölgesi’nde Ocak yıllık TÜFE %1,7 ile beklentiye paralel gelerek %2,0’lık önceki seviyeden gerilerken, çekirdek TÜFE %2,2 ile %2,3 beklenti ve öncekinin altında kalarak enflasyon baskılarının ılımlandığına işaret edebilir ve bu görünüm ECB’nin gevşeme beklentilerini destekleyebilir.

*Çin’in Comac C919 ile Boeing ve Airbus’ın dar gövde pazarına alternatif olarak konumlanması, havacılıkta sipariş–teslimat dengesi ve tedarik zinciri beklentileri üzerinden hem ilgili hisselerde hem de emtia/kur tarafındaki risk fiyatlamasında yeni bir değişken yaratıyor.

*FED Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, Senato’ya verdiği taahhüt doğrultusunda Beyaz Saray’daki Ekonomi Danışmanları Konseyi (CEA) başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı, böylece Miran’ın Beyaz Saray görevi sona ererken FED’deki üyeliğinin ise süreç netleşene kadar devam edebileceği belirtildi.

*Nvidia CEO’su Jensen Huang, küresel yazılım hisselerinde derinleşen satış dalgası sürerken “yapay zekâ yazılım araçlarının yerini alacak” endişesini mantıksız bulduğunu ve AI’ın temel araçları sıfırdan yeniden üretmek yerine mevcut yazılım ekosistemindeki araçları kullanarak ilerleyeceğini söyledi.

*Ford Motor Co ile Çinli Geely, Avrupa’da Ford’un fabrika kapasitesinin Geely tarafından kullanılması ve otomatik sürüş dahil bazı araç teknolojilerinin paylaşımı gibi başlıklarda olası bir ortaklık için görüşmeler yürütüyor.

*Nvidia, OpenAI’nin son finansman turuna yaklaşık 20 milyar dolar yatırımla katılmaya çok yaklaşırken, turun 100 milyar dolara kadar fon hedeflediği ve OpenAI’ye yaklaşık 830 milyar dolar değerleme biçtiği belirtiliyor.

*Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğunda Abu Dabi’de ikinci tur barış görüşmelerine başladı; müzakerelerin en kritik başlığı toprak düzenlemeleri ve Rus işgali altındaki bölgede yer alan Zaporijya Nükleer Santrali’nin geleceği oluyor. 

Nasdaq vadeli günlük grafiğinde son yükseliş denemesi 26.400 ve sonrasında 26084 bölgesinde sert biçimde reddedilmiş görünüyor ardından fiyatın 20 günlük EMA ve 50 günlük EMA altına sarkmasıyla kısa vadede momentum belirgin şekilde zayıflattı. Şu an fiyat 25.350 civarında, Fib geri çekilmede %38,2 (25.251) bandı etrafında tutunma ararken, buranın altına kalıcı geçişte düzeltmenin %50 (24.995-25000) ve devamında %61,8 (24.737) desteklerine doğru derinleşme riski artar. Göstergeler de ise RSI 37 ile zayıf bölgede ve alım iştahı sınırlı görünüyor, MACD histogramı negatif tarafta seyrettiği için toparlanmalar şimdilik tepki niteliğinde kalabilir. Yukarıda ise ilk etapta 25.570–25.840 bandı (EMA’lar ve ara direnç) aşılmadıkça, yeniden 26.084 ve 26.400 bölgesine doğru güçlü bir dönüş ihtimali olması zor görünüyor. Ancak bugün ABD piyasası kapanışından sonra Alphabet ve Qualcom bilanço açıklayacaklar eğer bilançolar beğenilirse yarın endeksin fiyatlamasına pozitif katkı verebilir.

Destekler: 25250 – 25000 – 24740

Dirençler: 25570 – 25840 - 26084

Ons gümüş tekrar toparlanma yolunda emin adımlarla ilerleyerek bugün şuana kadar yaklaşık %8.4 yükselmiş durumda ve tekrar 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 7 ve 20 günlük EMA’lar hala fiyatın üstünde konumlanmaya devam etmekteler ve hemen hemen aynı seviyede dinamik bir direnç oluşturmuş durumdalar. Eğer fiyat bu ortalamaların üzerine çıkarsa buradan alacağı ivme artışı ile 95 direncini  de aşıp tekrar 100 dolar seviyesini hedefleyebilir. RSI grafikte yukarı yönlü bir görünüm vermekte ve MACD ise yükselişin sınırlı kalabileceği görünümü veriyor çünkü ciddi bir aşağı eğim var grafikte ve momentum barlarıda negatif anlamda büyüyor. Bu da 95 dolar seviyelerinde bir satış tepkisi ihtimalini arttıyor.

Destekler: 90 – 85 – 80

Dirençler: 92.5 – 95 – 100

Ons Altın günlük grafikte dünden beri %8.30 göstererek tekrar 5000 dolar üzerine çıkarak işlem görmeye devam ediyor. Şuan 5040 dolar civarlarında seyreden ons altın 7 günlük EMA’nında üzerine yerleşerek kısa vadede pozitif bir görünüm çizmekte. Ortalamaların dizilişleri ve yönleri yukarı bakmakta olup yükselişin devam edebileceğine yönelik izlenim oluşturmakta. MACD her ne kadar sinyal çizgisinin altında olsada grafikte yatıklaşarak yukarı yönlü ivmelenmenin gelebilme ihtimalini artıyor. RSI ise 58 seviyesinde bulunuyor ve yukarı yönlü görünümü yükselişin devamı için uygun bir aralık yaratıyor.

Destekler: 5000 – 4940 -4780

Dirençler: 5095 – 5290 – 5450

Crude günlük grafikte Ocak başından beri bir yükseliş trendi içine girmiş vaziyette. Ocak’ın ikinci haftasından beri yaklaşık %12 değer kazandı. Şuan 63 dolar civarında bulunuyor ve 63 dolar desteğinin tam üzerinde. Eğer burada tutunabilirse tekrar 64.50 dolara doğru yönlenme görülebilir aksi takdirde bu destek kırılırsa 61.50 seviyesine geri çekilme söz konusu olabilir. MACD her ne kadar pozitif olsada momentum tarafının zayıfladığını gösteriyor buda yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceği bir görünüm yaratıyor. RSI tarafında da 54 seviyesinde bulunan grafik nispeten pozitif bölgede kalmaya devam ederek 63 desteğinde bir tutunma ile pozitif bir algı yaratabilir.

Destekler: 63.00 – 61.50 – 60.00

Dirençler: 64.50 – 66.50 – 70.00

AMD’nin son finansal sonuçları, güçlü performans ile beklentiler arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirirken, piyasa tepkilerinin arka planına dair detaylı değerlendirmemize raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.

Tıklayabilirsiniz

Sizler için hazırladığımız 04 Şubat tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız