*ABD vadeli endeksleri yeni güne negatif bir başlangıç yaptı: S&P 500 vadeli yaklaşık -%0,50 gerilerken, Dow Jones tarafı daha sakin/yatay bir görünüm sergiliyor. Nasdaq vadeli ise -%0,70 ile negatif ayrışmaya devam ediyor. Bu ayrışmada Qualcomm’un piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yaklaşık -%10 değer kaybetmesi de etkili oluyor.

*ECB’nin bugün (5 Şubat) faizleri sabit tutması ve “politika şu an iyi bir yerde” mesajını koruması bekleniyor

*ABD’de hükümet kapanmasının sona ermesiyle ertelenen veriler için takvim güncellendi. JOLTS 5 Şubat’ta (Bugün) , Tarım Dışı İstihdam (NFP) Çarşamba 11 Şubat’ta ve TÜFE Cuma 13 Şubat’ta açıklanacak.

*Trump, Netflix ile Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery (WBD) için yürüttüğü çekişmede “devreye girmeyeceğini” söyledi. NBC News’e verdiği demeçte iki tarafın da kendisini aradığını ancak bu konuda taraf olmayacağını ve sürecin Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yürütüleceğini belirtti.

*Trump, Fed başkan adaylığı için öne çıkardığı Kevin Warsh’ın mevcut faiz seviyelerini “yüksek” gördüğünü ve bu nedenle daha gevşek para politikasına daha yakın durduğunu ifade etti. Trump’a göre Warsh faiz artırımı yanlısı bir profil çizseydi, FED başkan adaylığı için tercih edilmeyecekti dedi ve ayrıca faizlerde aşağı yönlü adımların gelmesine ilişkin beklentisinin de güçlü olduğunu vurguladı.

*Alphabet  piyasa kapanışı sonrası açıkladığı 4. çeyrek (Q4) sonuçlarında, EPS’i 2,82 $ ile 2,62 $ beklentinin üzerinde (önceki: 2,15 $) açıklarken, geliri 113,8 milyar $ ile 110,97 milyar $ beklentiyi (önceki: 96,47 milyar $) aşarak güçlü Search ve Cloud büyümesinin katkısını gösterdi. Reklam tarafında sonuçlar karışık bir tabloya işaret etse de, şirketin CAPEX’i belirgin şekilde artırması ve 2026 için 175–185 milyar $ gibi agresif bir harcama/yatırım görünümü paylaşması dikkat çekti.

*Qualcomm, piyasa kapanışı sonrası  açıkladığı  1. çeyrek (Q1) sonuçlarında EPS’i 3,50 $ ile 3,40 $ beklentinin üzerine taşıdı (önceki: 3,41 $) gelir ise 12,25 milyar $ ile 12,11 milyar $ beklentiyi aşarak (önceki: 11,67 milyar $) güçlü bir çeyreğe işaret etti. Ancak şirket, Q2 için daha zayıf bir görünüm paylaşarak beklentileri aşağı yönlü güncelledi, yönetim bu temkinli tonun arkasında, bellek (memory) arz kısıtlarının akıllı telefon tedarik zincirini baskılamasını öne çıkarırken, buna rağmen 2029 uzun vadeli gelir hedeflerine yönelik güvenini koruduğunu vurguladı. Qualcomm’un piyasa değeri bu dönemde yaklaşık 166,19 milyar $ seviyesinde izleniyor. Tüm bu açıklamalardan sonra hisse fiyatı piyasa sonrası işlemlerde şuana kadar yaklaşık %10 değer kaybetti.

*ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, FED’in bağımsızlığının kamu güvenine dayandığını ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına izin vererek hane gelirlerini aşındırdığı gerekçesiyle FED’in bu güveni kaybettiğini söyledi. Bununla birlikte “bağımsızlık kadar hesap verebilirliğe de inanıyorum” vurgusunu yaptı. Ayrıca Bessent, tarifelerin enflasyona yol açmadığını savunurken ABD’nin “güçlü dolar” politikasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

*TSMC’nin Japonya’nın güneyindeki Kumamoto (Kyushu) tesisinde ileri seviye 3nm çipleri seri üretmek için toplam 17 milyar dolarlık yatırım planladığı bildiriliyor.

*FED üyesi Cook, mevcut faiz seviyesinin enflasyonu aşağı çekmek için hala kısıtlayıcı bölgede olduğunu belirtirken, belirsizlikler nedeniyle politika adımlarında acele etmek yerine verileri izleyerek temkinli kalınması gerektiğini vurguladı.

*CME’nin “aşırı volatilite” sonrası COMEX’te yeniden teminat gereksinimlerini artırması (Comex 100 altın vadelisi %8 ‘den %9’a, Comex 5000 gümüş vadelisi %15’ten %18’e) kaldıraç maliyetini yükseltip pozisyon taşıma baskısını artırınca, altın ve gümüşte sert satış görüldü. Bu dalgada gümüş 64$’a, altın 4.655$’a kadar geriledi, ardından ikisi de dipten sınırlı bir toparlanma sergiledi.

*Amazon, piyasa kapanışı sonrası 4. çeyrek (Q4) bilançosunu açıkladı, şirket hisse başı kârını (EPS) 1,95 $ ile 1,95 $ beklentiye paralel (önceki: 1,86 $) duyururken, gelirini 213,4 milyar $ ile 211,26 milyar $ beklentinin üzerinde (önceki: 187,79 milyar $) açıkladı. Ancak Wall Street’in kârlılık tarafında beklediği ivmenin zayıf kalması ve Amazon’un yıl geneli için yaklaşık 200 milyar $’lık sermaye harcaması öngörerek yapay zekâ yatırımlarının boyutuna dair endişeleri artırması sonrası, hisseler piyasa sonrası işlemlerde -%11 civarında geriledi.

*Anthropic, “Claude Opus 4.6” adlı yeni/iyileştirilmiş modelini duyurarak özellikle kodlama ve finans gibi iş-odaklı alanlarda yetenek çıtasını yükseltti; bu da “AI geleneksel yazılımın yerini alır mı?” endişesini yeniden alevlendirip bazı klasik yazılım hisselerinde satış baskısını artırdı.

*Petrolde Ortadoğu kaynaklı arz riskinden, ABD–İran diplomasisinin tansiyonu düşürüp arz endişelerini hafifletme ihtimaline kaydı ve  WTI 63 dolar civarında, Brent ise 68 doların altında seyrederken zayıflayan jeopolitik risk primi petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı öne çıkarıyor.

*Japonya’da Pazar günkü seçim öncesi piyasalar, özellikle maliye politikası belirsizliği nedeniyle yen ve JGB’leri yakından izliyor. Takaichi’nin güçlü sonuç alması belirsizliği azaltabilir; ancak %8’lik gıda satış vergisini askıya alma gibi vaatlerin finansmanı netleşmezse bütçe endişeleri JGB faizlerini yukarıda, yeni ise baskı altında tutabilir.

*Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre Ocak ayında altın ETF’lerine rekor düzeyde giriş oldu; net girişler 19 milyar $’a ulaşırken toplam varlık büyüklüğü 669 milyar $ ile yeni zirveye, toplam altın stoku ise 120 ton artışla 4.145 tona çıktı.

*Japonya’da Aralık ayı hanehalkı harcamaları enflasyon baskısı altında belirgin şekilde zayıfladı aylık bazda -%2,9 ile (beklenti -%1,3) sert düşerken, yıllık bazda da -%2,6 ile tüketime dair momentumun 2025 sonuna doğru bozulduğuna işaret ediyor.

*ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 2024’te “tarifeler enflasyonist olabilir” dediği görüşte yanıldığını Kongre’deki oturumda açıkça söyledi ve Trump döneminde (2025’ten beri) devreye alınan tarifelerin beklenen ölçüde enflasyon yaratmadığını “havlamayan köpek” benzetmesiyle savundu.

*Hindistan, ABD ile ticaret anlaşması sonrası Boeing’den 70–80 milyar $’lık büyük bir uçak siparişi hazırlığında; motor ve yedek parçalar eklenirse toplam tutar 100 milyar $’ı aşabilir. Önümüzdeki günlerde ortak açıklama ve Mart’ta resmi anlaşma konuşulsa da, paketin kapsamı ve “5 yılda 500 milyar $ ABD malı alımı” gibi başlıklarda piyasalar net detayları bekliyor.

*Coca-Cola, ABD ve Kanada’da dondurulmuş ürün kategorisinden çıkıyor—Minute Maid Frozen dahil “frozen” ürünlerini tüketici tercihlerindeki değişim nedeniyle sonlandıracağını açıkladı.

*BOJ üyesi Kazuyuki Masu, çekirdek enflasyonun %2 hedefe çok yaklaştığını söyleyerek “zamanında” ek faiz artışlarının gerekebileceğini vurguladı. Zayıf yenin ithalat maliyetleri üzerinden enflasyonu artırabileceğine dikkat çeken Masu’nun mesajı, piyasada Nisan’da yeni bir faiz artışı beklentisini canlı tutarken USD/JPY ve JGB’lerin haberlere duyarlılığını artırıyor.

*Ukrayna ve Rusya, Abu Dabi’de ABD aracılığındaki ikinci tur barış görüşmelerini “verimli” diye tanımlayarak tamamladı; somut sonuç olarak büyük bir esir takası yapıldı ve kısa süre içinde yeni bir tur için yeniden masaya oturma konusunda anlaşıldı.

*ABD ve Rusya, Abu Dabi temaslarının ardından 2021’den beri askıda olan üst düzey “askerî-askerî” iletişim hattını yeniden başlatma konusunda anlaştı. Bu gelişme jeopolitik “tansiyon primi”ni bir miktar aşağı çekerek kısa vadede risk iştahını destekleyebilir.

Yatırımlarınız için önemli, güncel ve anlaşılır haber ve piyasa bilgilendirmelerini derliyoruz. Sizler için dikkat çeken şirketler hakkında detaylı şirket raporu hazırladık.

Raporlarımızda Neler Bulacaksınız?

• Şirket Performansı: Geçmiş veriler ve BIST performans karşılaştırması
• Finansal Tablolar: Özet bilanço, karlılık tablosu, kritik rasyolar
• Sektör Analizi: Rakip ve sektörel karşılaştırmalar
• Bilanço Analizi: Bilanço verilerine göre özet değerlendirme

Sektörün en güncel gelişmelerinden şirketlerin finansal tablolarına kadar her detayı IKON ile takip edin ve detaylı şirket raporlarımızla yatırım kararlarınızı kolaylaştırın!

Tüpraş (TUPRS) şirket raporu için tıklayınız.

Tıklayınız

Sizler için hazırladığımız 9 Şubat tarihli yurt içi bültenimiz için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

BIST teknik analizlerinden, yurt içi ve yurt dışı piyasalarla ilgili önemli gelişmelerinden, son fiyatlamalardan haberdar olmak için bültenlerimizi takip edin.

Tıklayınız

*Japony’da Aralık ayına ait cari denge verileri açıklandı. Mevsimsellikten arındırılmış cari hesap 2.95 trilyon yen beklentisine karşılık 2.70 trilyon yen fazla verirken, mevsimsellikten arındırılmamış cari hesap 1.060 trilyon yen beklentisine karşılık 7.288 trilyon yen fazla verdi.

*Haftanın ilk gününde sakin bir veri akışı bizleri beklerken, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, FED üyesi Bostic ve Waller’in açıklamaları gündemde olacak.

*Japonya’da yapılan erken seçim oylamasında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi üçte iki oy alarak ezici bir üstünlükle tekrar seçildi. Piyasa açılışında Japon yeni değer kaybetti. İlerleyen saatlerde ise sözlü müdahaleler etkisini gösterdi ve yen değer kazanmaya başladı. Nikkei endeksinde hızlı yükselişler yaşandı ancak bu yükselişlerin büyük bir kısmı geri verildi.

*Japonya'nın üst düzey yetkilileri, hızlı ve tek taraflı döviz hareketlerine karşı yetkililerin direnişiyle birlikte, müdahale riskinin arttığına işaret ederek, yen konusunda koordineli uyarıları yoğunlaştırdı.

*Geçen hafta faiz oranlarını sabit tutan ve basın toplantısında temkinli davranmanın altını çizen Bailey, Pazar günü AlUla'da yaptığı konuşmada, uzun vadeli bir tema olarak yapay zekayı, ancak kısa vadeli engel olarak enflasyon güvenini vurgulayarak, verilere dayalı bir duruşu yeniden teyit etti.

*Çin, altın alımlarına Ocak ayında da devam etti. Ons altın yeni haftaya yükselişle başlayarak tekrar 5000 doların üzerine çıktı ve en yüksek 5046 doları gördü.

Japonya’da yapılan erken seçim oylamasında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi üçte iki oy alarak ezici bir üstünlükle tekrar seçildi. Geçtiğimiz haftayı 157.23 seviyesinde kapatan USDJPY paritesi, yeni haftaya önce 157.54 seviyesinde yen aleyhine giriş yaptı. Ardından ise seçimin fiyatlanması ve döviz hareketlerine karşı sözlü müdahaleler yen lehine tepkiler oluşturdu. Oynaklıkların arttığı paritede Asya seansında 156.20 seviyesine kadar düşüşler görüldü. Bu düşüşler 55 günlük hareketli ortalamadan aldığı destekle bir miktar tepki aldı. Anlık fiyatlamalar 156.70 bölgesinde işlem görüyor.

Seçim belirsizliklerinin ve dolar endeksindeki volatilitenin etkisi ile son zamanlarda ani fiyat değişimleri yaşan USDJPY paritesi için seçim sonrası güven mesajları ve Japonya Merkez Bankası mesajları ile istikrara kavuşabilecek mi takip edeceğiz. Ancak dolar bacağındaki belirsizlikler oynaklıkları öne çıkarmayı sürdürebilir.

Destekler: 154.40 – 153.00 – 152.10

Dirençler: 158.00 – 159.20 – 162.00

Geçtiğimiz hafta dolar lehine tepkiler sonrasında euro lehine fiyatlama denemelerinde 1.1830 direncini başarılı şekilde test eden EURUSD paritesi, yeni haftaya 1.1810 seviyesinde giriş yapmasının ardından euro lehine hareket ederek tekrar 1.1830 direncini test etti. Bu direnç aynı zamanda 8 günlük hareketli ortalama ile teyit ediliyor.

Euro lehine fiyatlamaların güç kazanması durumunda bir sonraki direnç bölgesi 1.1918 olarak takip edilebilir. Dolar lehine baskıların güçlenmesi durumunda ise 1.1707 bölgesi destek oluşturabilir.

Destekler: 1.1707 – 1.1615 – 1.1541

Dirençler: 1.1830 – 1.1918 – 1.2052

Geçtiğimiz haftayı 8 günlük hareketli ortalama bölgesine denk gelen 4962 seviyesinde kapatan ons altın, yeni haftaya pozitif başlayarak tekrar 5000 doların üzerine çıktı. Çin Merkez Bankası’nın Ocak ayında da altın alımlarına devam ettiği haberi ons altın yükselişlerini destekledi. Asya seansındaki pozitif tepkiler ons altını 5046 seviyesine kadar taşıdı. Anlık fiyatlamalar 5000 bölgesi üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Yukarı yönlü hareketlerin devamında 5200 bölgesinde kar satışları etkili olabilir. 5000 bölgesi altına sarkmalarda ise bollinger bandın merkez çizgisi ve ardından 34 günlük hareketli ortalama bölgesi destek tepkileri oluşturabilir.

Destekler: 5000 – 4640 – 4380

Dirençler: 5200 – 5320 – 5598

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 66.63 desteği ve 68.56 direnci aralığında hareketlilik yaşayan brent petrol haftayı 67.89 seviyesinde kapatmıştı. Yeni haftaya başlarken 67.23 seviyesinde aşağı yönlü gap ile giriş yapan brent, Asya seansında daha çok pozitif tepkiler alarak toparlanmaya çalıştı.

Fiyatlamalar 67.41 bölgesinde işlem görürken aynı zamanda aşağı bölgede yükseliş trend çizgisinin geçerli görünümü etkin kalmayı sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 68.56 bölgesi direnç oluşturabilir. Bu direncin üzerindeki günlük kapanışlarda 70.66 bölgesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 66.63 – 64.83 – 62.65

Dirençler: 68.56 – 70.66 – 72.84

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler, büyük teknoloji hisselerindeki fiyatlamalar ve merkez bankalarından gelen mesajlar risk iştahının yönü açısından yakından izleniyor. Öne çıkan başlıkların piyasalara olası etkilerine dair detaylı değerlendirmemiz için raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.

Tıklayınız